Supprimez les textes inutilisés en couleur ou remplacer les par vos besoins spécifiques avant de soumettre votre demande à l'IA.

• Contexte  

  • Module CRM : [Prospects (Leads) / Deals / Contacts / Comptes]

  • Plan Zoho : [Professional / Enterprise / Ultimate]

  • Mon niveau : [Débutant / Intermédiaire / Avancé]

  Compréhension IA  

  Type d'automatisation souhaité :

  • [Workflow simple / Fonction personnalisée / Blueprint / Macro]

  Objectif de l'automatisation :

  • [ex: Créer des tâches automatiquement / Envoyer des notifications / Mettre à jour des champs / Assigner des enregistrements]

  Description  

  Mon contexte métier :

  • Secteur d'activité : [ex: Immobilier, IT, Conseil, E-commerce]

  • Processus actuel : [ex: Gestion des leads, Suivi commercial, Support client]

  Situation actuelle :

  • [ex: Je dois créer 10 tâches manuellement par jour]

  • [ex: J'oublie souvent de relancer mes prospects]

  • [ex: Mon équipe ne suit pas le même processus]

  Déclencheur souhaité :

  • [ex: Quand un Deal passe en "Négociation" / À la création d'un Lead / Chaque vendredi]

  Solution  

  Actions à automatiser :

  • Action 1 : [ex: Créer une tâche de relance]

  • Action 2 : [ex: Envoyer un email au prospect]

  • Action 3 : [ex: Notifier le responsable commercial]

  Conditions spécifiques :

  • [ex: Seulement si le montant > 5000$ / Pour les prospects "Chauds" uniquement / En dehors des weekends]

  Format de réponse souhaité :

  • Instructions étape par étape pour configurer le workflow

  • Code Deluge si fonction personnalisée nécessaire

  • Schéma du processus d'automatisation

  Solution Deluge  

  Niveau technique souhaité : ☐ En création ☐ En test ☐ En rodage ☐ En fonction

  Type de solution préféré : ☐ Workflow standard ☐ Fonction personnalisée ☐ Blueprint ☐ Macro

  Source/lien  

  • Mes champs personnalisés : [listez vos champs spécifiques concernés]

  • Mon processus actuel : [décrivez votre workflow manuel actuel]

  • Contraintes techniques : [quotas, intégrations existantes, permissions]

  URL ressource direct Zoho: 
  

            https://www.zoho.com/fr/crm/help/automation/workflow-scenarios.html

            https://www.zoho.com/fr/crm/developer/functions.html

            https://www.zoho.com/fr/crm/developer/docs/functions/set-up-functions.html

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