Comment intégrer dans un modèle courriel de Zoho CRM, un bouton donnant accès à un Zoho Form afin de mettre à jour des champs dans Zoho CRM?
Contexte:
Un utilisateur de Zoho CRM veut demander à un Contact (peut être un autre module) une mise à jour de ces informations ou une approbation par courriel pour, soit exécuter une tâche, fournir un produit ou un service, remettre un rapport d'exécution.
Ce courriel envoyé de Zoho CRM peut être acheminé de façon automatique par workflow ou manuellement.
Lorsque le Contact reçoit le courriel, il doit cliquer sur le bouton afin d'avoir accès au formulaire (pré-complété) et de répondre en complétant les champs requis. Lorsque le formulaire est envoyé, Zoho Forms informe Zoho CRM pour que les champs du Contact soient mis à jour ou qu'un enregistrement soit créé.
Solution: Pour se faire, nous aurons besoin de deux applications de Zoho. Nous aurons besoin de Zoho CRM et de Zoho Forms.
Zoho CRM
Veuillez vous assurer que Zoho Forms est configuré avec Zoho CRM. Dirigez vous vers les paramètres du CRM 
puis, cliquez sur
Activez Pré remplissage des données
Les champs du CRM
Ajoutez vos champs ou choisissez ceux requis. Vous assurez que les champs soient de mêmes type pour plus de facilité lors du Mapping et qu'ils soient facilement identifiables dans les deux applications Zoho.
Zoho Forms
Construisez votre formulaire en incluant les mêmes champs, qui sont du même type que dans votre CRM.
Une fois les champs choisis qui devront être renseignés par le CRM, il faut être introduire à partir des "Champs Avancés" le champ Zoho CRM.
Lorsque le champ "Zoho CRM" est placé dans le formulaire, une fenêtre du côté droit s'ouvre, il s'agit de renseigner les chants du "Module ", "Disposition" et le champ qui fera la recherche dans le CRM afin d'éviter des doublons. Ensuite en cochant la boîte, vous pourrez mapper les champs à renseigner.
Intégration
Au moment venu, vous assurez d'avoir la fonction "Update Record" qui deviendra visible parce que vous aurez mappé les champs du CRM vers Zoho Forms.
Il s'agit de faire le mapping de vos trois types de champs, les champs standards, les champs de recherche et les champs d'attachement de documents.
Il s'agit de "Mapper" les champs qui devront être mis à jour dans Zoho CRM. Prenez le temps de consulter les option avant d'intégrer
Modèle de courriel
Il est temps de construire votre modèle de courriel.
Ajout d'un bouton qui va envoyer un formulaires de Zoho Forms pour mettre à jour les champs dans Zoho CRM
Façon de sauvegarder le bouton
faites un test il s'agit d'envoyer un courriel de cliquer sur le bouton qui a été installé un formulaire devrait s'ouvrir répondez aux questions du formulaire puis envoyer à cet instant une fenêtre vous indique que le message a bien été envoyé et il s'agit de constater dans votre CRM le résultat de la mise à jour des champs que vous aurez mappés
Source/lien;
Si le texte de la source est en anglais, cliquez à droite de votre souris et traduire au besoin.
Produit par TelTravail.com / Tous Droits Réservés 2024
Related Articles
Intégration Zoho CRM vers Zoho Desk
Contexte; Comment avoir accès à Zoho Desk à partir de l'enregistrement d'un Contact Compréhension IA; Bien sûr, voici les étapes pour intégrer Zoho Desk avec Zoho CRM : Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec vos identifiants administrateur ...Zoho CRM Fetch donnée d'un champ d'un module à un autre
Contexte; Dans zoho crm, j'ai besoin de créer une fonction en code deluge pour que lorsqu'un champ devise est créé ou modifié dans un module, le montant soit transféré dans le champ d'un autre module. Méthode Identifier les modules avec leurs API ...Intégré Zoho Finance vers Zoho CRM
Contexte; Intégré Zoho Finance vers Zoho CRM Compréhension IA; Je serais ravi de vous expliquer comment intégrer la suite Zoho Finance avec Zoho CRM. Voici les étapes à suivre : Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec vos identifiants ...Configuration Zoho CRM
2025-04-v031 Configuration Zoho CRM Pour bien configurer Zoho CRM, voici les étapes simplifiées principales à suivre : Créez votre compte Zoho CRM et choisissez le forfait adapté à vos besoins Personnalisez votre profil d'entreprise et les paramètres ...Module Prospects Command - Prompt Zoho Modèles Courriel - MailMerge
? Instructions d'utilisation Supprimez les textes inutilisés en couleur ou remplacer les par vos besoins spécifiques avant de soumettre votre demande à l'IA. Téléchargez la version modifiable en format Word au bas de l'article ...