Compréhension IA;

Bien sûr, voici les étapes pour intégrer Zoho Desk avec Zoho CRM :

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec vos identifiants administrateur

2. Accédez au Marketplace Zoho :

   • Cliquez sur l'icône de configuration (⚙️) en haut à droite
   • Sélectionnez "Marketplace" dans le menu déroulant

3. Recherchez Zoho Desk :

   • Dans la barre de recherche du Marketplace, tapez "Zoho Desk"
   • Sélectionnez l'application Zoho Desk dans les résultats

4. Installez l'intégration Zoho Desk :

   • Cliquez sur "Installer" ou "Ajouter"
   • Suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'intégration entre Zoho CRM et Zoho Desk

5. Configurez les paramètres d'intégration :

   • Une fois l'installation terminée, vous devrez configurer comment les données seront partagées entre CRM et Desk
   • Définissez quels modules de CRM seront liés aux tickets de Desk (Comptes, Contacts, Leads, etc.)

6. Personnalisez les règles de synchronisation :

   • Établissez quels champs seront synchronisés entre les deux plateformes
   • Configurez les règles pour la création automatique de tickets à partir du CRM (si nécessaire)

7. Configurez les notifications :

   • Définissez qui sera notifié et quand lors de mises à jour entre les systèmes

8. Testez l'intégration :

   • Créez un ticket test dans Zoho Desk et vérifiez qu'il est correctement associé au contact/compte dans CRM
   • Vérifiez également que les mises à jour dans CRM sont bien reflétées dans Desk et vice versa

9. Formez votre équipe :

   • Assurez-vous que le service client et l'équipe commerciale comprennent comment utiliser l'intégration

Cette intégration permettra à votre équipe de service client d'avoir accès aux informations commerciales pertinentes depuis Zoho Desk, et à votre équipe commerciale de voir l'historique des tickets de support de leurs clients depuis Zoho CRM. 

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