2025-04-v031

Titre; Intégration Zoho Project

Pour intégrer Zoho Project à Zoho CRM, voici la procédure à suivre :

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM

2. Accédez au menu "Paramètres" (l'icône d'engrenage généralement en haut à droite)

3. Dans la section "Marketplace", cherchez et cliquez sur "Zoho"

4. Recherchez "Zoho Projects" dans la barre de recherche des intégrations

5. Cliquez sur "Installer" ou "Configurer" à côté de l'application Zoho Projects

6. Autorisez l'accès entre les deux applications en suivant les instructions à l'écran

7. Une fois l'autorisation accordée, configurez les paramètres de synchronisation selon vos besoins :

• Choisissez quels éléments synchroniser (tâches, projets, jalons, etc.)

• Définissez la fréquence de synchronisation

• Configurez les mappages de champs entre les deux applications

8. Enregistrez les paramètres et testez l'intégration en créant un élément test

Cette intégration vous permettra de :

• Convertir des affaires CRM en projets

• Associer des contacts ou des comptes à des projets

• Synchroniser les informations entre les deux plateformes

• Accéder aux projets directement depuis le CRM

Si vous avez besoin de plus de détails sur une étape particulière ou si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration, n'hésitez pas à me le faire savoir.

Source/lien;

Si le texte de la source est en anglais, cliquez à droite de votre souris et traduire au besoin.

Zoho Kwnoledge base //  Version Française

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