Contexte; 

Intégré Zoho Finance vers Zoho CRM

Compréhension IA;

Je serais ravi de vous expliquer comment intégrer la suite Zoho Finance avec Zoho CRM. Voici les étapes à suivre :

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec vos identifiants administrateur

2. Accédez au Marketplace Zoho :

   • Cliquez sur l'icône de configuration (⚙️) en haut à droite
   • Sélectionnez "Marketplace" dans le menu déroulant

3. Recherchez les applications Zoho Finance :

   • Dans la barre de recherche du Marketplace, tapez "Zoho Finance" ou recherchez directement l'application spécifique que vous souhaitez intégrer (Zoho Books, Zoho Invoice, etc.)

4. Installez les applications Zoho Finance :

   • Sélectionnez l'application Zoho Finance que vous souhaitez intégrer
   • Cliquez sur "Installer" ou "Ajouter"
   • Suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'intégration

5. Configurez la synchronisation des données :

   • Une fois l'installation terminée, configurez les paramètres de synchronisation
   • Définissez quelles données doivent être partagées entre CRM et Finance (contacts, comptes, devis, etc.)
   • Établissez la fréquence de synchronisation des données

6. Mappez les champs personnalisés (si nécessaire) :

   • Assurez-vous que les champs personnalisés dans CRM correspondent correctement aux champs dans les applications Finance

7. Testez l'intégration :

   • Créez un enregistrement test dans CRM (par exemple un client potentiel)
   • Vérifiez qu'il apparaît correctement dans l'application Finance

8. Formez votre équipe :

   • Assurez-vous que votre équipe sait comment utiliser les fonctionnalités intégrées

Pour une intégration plus avancée ou personnalisée, vous pouvez également utiliser Zoho Flow, qui permet de créer des flux de travail automatisés entre les différentes applications Zoho. 

Description;